销售订单

1.概述

销售订单是销售系统中合同凭证，作为客户下订单后ERP系统中的下单凭据，其中包括了客户订单的基本信息，例如：币别，税率，付款条件，单价等信息。

销售订单的下一流程是：

• 对外采购，如果订单需要向供应商采购则需将销售订单转为采购单，由系统自动转入采购请参见 转入采购
• 自行生产，如果订单需要自行生产，则需转为生产工单由厂内或委外工单，由系统自动转入请参见 转入生产
• 出货，下单出货 请参见 销售出货

销售订单在整体系统中流程图

销售订单的下一流程有以下三种去向

2.进入方式

3.画面预览

【PC版】

4.APP管理销售订单

销售订单支持App中管理订单资料，使用App可在手机中快速建立订单或编辑订单资料，使用App在订单中也可快速串查订单相关的报表

                （订单列表）                               （订单详情）

5.栏位说明

6.销售下单步骤

1）点击“增加”按钮来增加一笔新销售订单

2）输入或选择客户和客户订单号

3）输入下单明细，选择需要下单的产品编号，可以选择有效的产品

4.输入数量和单价，在输入未税单价后将自动计算含税单价，如果输入含税单价后将自动计算未税单价，如果已做报价单，将从最新的报价单抓取最新单价

5）完成输入提交订单，输入完成后，点击确定进行保存，保存成功则完成一笔订单

6）订单确认无误后进行审核订单，点击审核按钮进行审核。注意：如果启用了审核工作流可以设置审批人进行送审管理

7.销售下单流程（自制产品）

销售下单后自行生产出货，例如制造业下单流程

9.EXCEL导入订单

销售订单可以使用EXCEL进行导入，适用于大批量订单录单的情况，下面介绍操作步骤：

1）点击“增加”按钮来增加一笔新销售订单

2）选择下单客户，并确定税率，汇率等信息

3）点击EXCEL导入按钮打开EXCEL导入界面

4）如果没有模板需要先下载模板（如下图），点击“下载模板”,下载完成后将自动打开模板

5）打开的模板如下图，其中黄色列是必须输入的

6）选择上一步骤设定好的模板，如果模板正确无误将直接将EXCEL内容填充到单身

7）点击“确定”按钮保存导入结果

10.订单附加费用

销售订单下单时，有时需要添加订单附加费用，例如打样费，快递费，模具费，维修附加费等费用，需要在与客户对账时在对账单体现。

可使用费用类料号进行费用附加，请参阅以下流程

1）建立费用类料号（如果已经建立过，可略过此步骤，可以直接使用无需再次建立），进入仓库管理-产品资料 进行建料

2）建立费用料号（如下图），与普通建料方法一样，需要填写产品编号，品名和单位，注意必须将产品属性选择为费用

3）销售订单增加时，增加订单附加费

4）填入费用料号后，品名栏位将变成可以输入，在此输入具体的费用描述（如下图）输入完成点击保存即可

11.预收订金步骤

销售订单下单后，已经收到客户的部分订金，需进行收订金申请。根据不同的产品版本，订金收取流程不同，

如果是进销存版本，请参阅资金模块的收订金，如果是其他版本请参阅财务模块的应收账款

1）进销存资金系统预收订金，进入资金管理-应收货款-收订金

（录入收款单收订金）

2）其他版本有专业财务版的，需进入财务的应收账款预收单进行订金收取

财务系统应收账款收取订金的步骤：

1）选择客户和收款账号，以及指定的销售订单，填写收款金额保存即可完成预收订金

12.订单取价说明

销售订单默认取价方法，如果有报价单，先取报价单单价，如果未有报价单，则按照产品资料的销售单价作为取价方式。可以进入“客户单价”查看每个客户的销售单价，如果有特殊需要也可直接在客户单价新增产品的单价

13.允许单价为0

当需要限制销售订单单价不能为0时（单价为0会影响后续收款和成本）。

您可以通过参数设定来设定销售订单单价不能为0，设定后如果单价为0，则不允许审核 请参见 参数设置。

14.销售订单变更

如果销售订单已经投入生产或投入采购，而某些资料需要修改，例如：税率，币别，客户料号等资料，

您可以通过销售订单变更单来进行变更 请参见 销售变更单

15.订单转生产

如果本次销售订单产品是需要厂内生产，可以将销售订单直接转成生产工单以完成后续生产流程。在销售订单界面可以直接转入生产工单，以简化操作。需点击如下图的菜单来进入操作画面 。

注意：不可重复转入，如果已经转出过工单，则不可再次转出

1）点击“转工单”按钮打开转入工单界面

2）弹出的画面中，可以直接点击下一步

3）勾选需要转入生产工单的项目

4）如果您需要调整转入工单的数量，您可以在上一步画面中拖动滚动条到如下图位置，修改转入数量

5）当需要自动审核工单时，勾选如下图，点击确定即可转出为生产工单。

16.订单转采购

如果本次销售订单产品需要向供应商采购。在销售订单界面可以直接转入采购订单，以简化操作。需点击如下图的菜单来打开操作画面。

注意：不可重复转入，如果已经转出过工单，则不可再次转出

（1）点击“转采购单”按钮打开转入采购单界面

2）弹出的画面中已预设了销售订单号无需更改，可以直接点击下一步

3）勾选需要转入采购订单的项目，如果不勾选则不会转入

4）如果不需要一次转完，您可以修改本次转入的数量，如下图拖动滚动条到右侧，修改转入数量

5）在如下图中，选择采购的供应商，然后点击确定即可完成转入采购作业

17.订单开启步骤

订单开启时将已经关闭的订单重新开启

1）进入【销售管理】-【销售订单】-【订单关闭/开启】关闭前请确定该订单是否是已经被关闭的状态

2）选择“开启”类型，然后输入销售订单号并点击下一步。如果输入的销售订单未被关闭则无法进入下一步，此步骤需要保证选择的销售订单时已被关闭状态

3）选择需要开启的销售单单身项目，如下图红框内打钩即可。勾选完点击确定，即可将销售单指定项次开启。

开启订单成功后，将弹出成功提示。订单即可恢复到打开状态，可以进行出货，生产等后续步骤