管理客户资料，作为销售管理系统，应收账款的主要往来对象。
客户资料可Excel批量导入或批量导出修改，详情请参见 客户批量导入和批量修改
【PC版】
客户管理系统支持App中管理客户资料，使用App可在手机中快速建立客户或编辑客户资料，也可快速串查客户相关的报表。
（客户列表） （客户详情）
栏位名称 |
必填 |
栏位说明 |
客户编号 |
是 |
客户编号，数据唯一，不可重复,由系统自动编码 |
客户名称 |
是 |
客户名称，可以是简称，例如：企畅通 |
客户全称 |
否 |
客户全称，例如：东莞企畅通科技有限公司 |
客户分类 |
否 |
客户分类，请参见 客户分类 |
收款条件 |
是 |
付款条件，例如是月结30天还是现金交易 |
结算方式 |
是 |
结算方式，例如是银行转账，现金，汇票等 请参见 收款方式 |
交易币别 |
是 |
交易币别 请参见 币别资料 |
税费类型 |
是 |
税费类型，可选：零税率，应税内含 |
税率 |
是 |
税率，按%填写,例如13%税率请填写13 |
发票种类 |
是 |
发票种类：
|
汇款银行 |
否 |
汇款银行名称，例如：东莞南城支行 |
银行账户 |
否 |
银行账户，例如：62201844xxxxxxxxxx |
银行户名 |
否 |
银行户名 |
负责人 |
否 |
客户主要负责人，如果有多个联络人 请参见后 多联络人 |
联络电话 |
否 |
客户主要联络电话 |
传真 |
否 |
传真 |
邮箱地址 |
否 |
邮箱地址 |
销售员 |
否 |
负责销售员 |
客户备注 |
否 |
备注信息 |
联系地址 |
否 |
联系地址 |
账单地址 |
否 |
账单地址 |
营业执照 |
否 |
营业执照名称 |
法人 |
否 |
法人姓名 |
税号 |
否 |
税号 |
联络人 |
||
姓名 |
否 |
姓名 |
职务 |
否 |
职务 |
手机号 |
否 |
手机号 |
座机号 |
否 |
座机号 |
邮箱 |
否 |
邮箱 |
否 |
||
微信 |
否 |
微信 |
邮件接收 |
否 |
邮件接收，设置是否接收邮件通知 |
备注 |
否 |
备注 |
本步骤介绍的是手工增加客户的步骤，在录入新客户资料时需输入栏位左侧带红色*号的栏位，例如：交易币别，客户名称等，输入完成即可完成客户新增
1）打开客户资料管理画面，点击“增加”按钮进入新增模式
2）输入客户编号和客户名称，在默认情况下客户编号将会由系统自行编码，如果有公司自己的编码资料可以手工修改客户编号
3）选择客户的基本信息，例如：币别，收款条件，收款方式，税率等信息，选择完成后即可完成客户新增录入
当客户存在多个联络人时，可以在客户资料画面设定多联络人，填写必要信息后将直接保存至客户通讯录
客户存在合同等附件信息时，可以上传至客户资料以备管理和查看。客户附件资料允许自由下载，合同附件文件上传最大不可超过20M
客户资料可通过Excel批量导入 详细请参见 客户批量导入和批量修改
